CVC Capital Partners planuje wprowadzić spółkę Żabka Polska na giełdę we wrześniu, a wycena firmy może wynieść od 7,5 do 8 mld USD - poinformowała agencja Bloomberg, powołując się na źródła. Jak podał Bloomberg, IPO w Warszawie (czyli wartość akcji Żabka Poska, które zostaną zaoferowane inwestorom giełdowym) może mieć wartość od 1 do 1,5 mld USD.
Rozmówcy agencji zaznaczyli, że szczegóły dotyczące oferty, jej wartości i harmonogramu mogą ulec zmianie. Do procesu zaangażowani zostali Goldman Sachs i JPMorgan Chase.
Bloomberg podał, że przedstawiciele CVC, JPMorgan i Goldman Sachs odmówili komentarza w tej sprawie.
CVC przejął Żabkę od Mid Europa Partners w 2017 roku. W skład Grupy Żabka w Polsce wchodzi ponad 10 tys. sklepów pod szyldem Żabka, sklepy autonomiczne Nano, rozwiązania q-commerce, e-commerce i catering dietetyczny.
Żabka Polska: jakie przychody, zysk i zadłużenie
W 2022 roku grupa kapitałowa Żabka Polska zwiększyła przychody sprzedażowe o 28,1 proc. do 16 mld zł, przy wzroście kosztów sprzedanych dóbr i świadczonych usług o 28,6 proc. do 13,01 mld zł.
Zysk EBITDA firmy poszedł w górę z 1,89 do 2,33 mld zł, a zysk operacyjny - z 975,5 mln do 1,22 mld zł. Natomiast przy wzroście kosztów finansowych (głównie na odsetki) z 382,5 do 712,4 mln zł zysk netto zmalał z 510,9 do 384,2 mln zł.
Zadłużenie grupy Żabka Polska z kredytów i leasingu na koniec 2022 roku wynosiło 481,8 mln zł w części krótkoterminowej (do spłaty w ciągu najbliższych 12 miesięcy) i 3,39 mld zł w długoterminowej, wobec odpowiednio 342,7 mln i 3,7 mld zł rok wcześniej. Natomiast zadłużenie leasingowe przez rok zwiększyło się w części krótkoterminowej z 496,2 do 567,3 mln zł, a w długoterminowej z 2,56 do 3,02 mld zł.
W 2020 roku firma wypracowała 10,19 mld zł przychodów, 736,6 mln zł zysku operacyjnego i 391,4 mln zł zysku netto, a rok wcześniej 8,58 mld zł wpływów, 634,5 mln zł zysku operacyjnego i 191,9 mln zł zysku netto.
