"Pozytywny wpływ działań optymalizacyjnych pozwolił na redukcję zadłużenia netto o 3,4 mld zł w IV kw. 2009 do poziomu 10,3 mld zł" - czytamy w prezentacji. Według Orlenu, zmniejszenie zadłużenia zapewniło bezpieczny poziom wskaźników w umowach kredytowych. "Kowenant dług netto/(EBITDA+dywidenda z Polkomtela) jest na bezpiecznym poziomie poniżej 3,0" - podkreśla Orlen.
Spółka podała, że przewiduje dalszą redukcję zadłużenia m.in. dzięki sprzedaży Anwilu i Polkomtela. "Po przeanalizowaniu 3 ofert wiążących [na Anwil] podjęte zostaną ostateczne negocjacje. W przypadku Polkomtela, jest finalizowany pakiet informacyjny dla inwestorów. Polkomtel jest przygotowywany zarówno do oferty publicznej, jak i sprzedaży inwestorowi branżowemu" - czytamy w prezentacji Orlenu.
Spółka poinformowała, że kolejnym sposobem redukcji długu jest zmiana sposobu finansowania zapasów obowiązkowych. "Oczekiwana jest decyzja rządu w sprawie projektu ustawy w połowie 2010 roku" - czytamy dalej.
Obecnie zadłużenie netto Orlenu wynosi 10,3 mld zł, co oznacza jego spadek r/r o 2,3 mld zł. "Redukcja zadłużenia o 2,3 mld zł nastąpiła pomimo jednorazowych wydatków w 2009 roku w kwocie 1,5 mld zł (1,0 mld zł na kupno akcji Możejek; 0,5 mld zł na arbitraż z Agroofertem)" - podkreśla Orlen w prezentacji.
Spółka podkreśla, że ponad 80% obecnego długu stanowią kredyty walutowe w USD i EUR, a blisko 70% długu będzie wymagane dopiero od 2012 roku. Firma poinformowała też, że posiada dostępne linie kredytowe na ponad 1 mld euro.
Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 1.308,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2.505,24 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 67.927,99 mln zł wobec 79.533,23 mln zł.
