Legimi chce sprzedać nowe akcje za ponad 2,5 mln zł i wejść na giełdę NewConnect

Oferta publiczna akcji Legimi serii C obejmuje sprzedaż do 161 000 akcji, co stanowiłoby ok. 12% kapitału akcyjnego. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 16 zł za jedną akcję.

Władze spółki planują pozyskanie środków na rozwój Legimi, w tym w głównej mierze zintensyfikowanie oferty na rynku niemieckim, także poprzez możliwość akwizycji innego podmiotu oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego.

Spółka przewiduje wejście na rynek NewConnect warszawskiej giełdy w II lub III kwartale 2018 r. Zapisy na akcje prowadzone są przez Polski Dom Maklerski w dniach od 1 do 12 marca br.

Legimi wypracowało w 2016 r. ponad 4,2 mln zł przychodów (wzrost prawie +100% r/r) i 601 tys. zł EBITDA. W pierwszym półroczu 2017 r. przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 3,3 mln zł (ponad 90% wzrost w stosunku do I półrocza 2016 r.) i 0,6 mln zł EBITDA.

Obecnie Legimi ma 36 tys. aktywnych użytkowników (2 lata temu było ich 10 tys.). Spółka współpracuje z ponad 300 wydawcami i oferuje na rodzimym rynku dostęp do 25 tys. tytułów w modelu abonamentowym, a część z nich także w formie synchrobooków, umożliwiających przełączanie się między trybem czytania i słuchania. Usługę abonamentową Legimi dostarcza również w kooperacji z takimi markami jak Play, Plus, T-Mobile i Samsung.

Od niedawna Legimi działa także w Niemczech, oferując swój flagowy produkt - czytnik za 1 euro z abonamentem na e-booki i audiobooki. Obecnie w katalogu subskrypcyjnym Legimi.de znajduje się 100 tys. tytułów. Ponadto na II kwartał 2018 r. planowana jest premiera serwisu chińskiego.