Konsorcjum funduszy private equity w ramach transakcji gotówkowej zapłaci 28 dolarów za akcję (kurs z 11 marca 2022 r) Nielsena, czyli równowartość 16 mld. Wykup obejmuje także długi Nielsena.
Zamknięcie transakcji do połowy 2022 roku
Według prognoz transakcja ma zostać zamknięta w drugiej połowie 2022 roku. Przejęcie musi zostać zatwardzone przez akcjonariuszy Nielsena, amerykańskie organy regulacyjne, a także przejść przez konsultacje z radą pracowniczą.
- Po dokonaniu wnikliwej oceny zarząd uznał, że transakcja ta stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla naszych akcjonariuszy, ponieważ zapewnia przejęcie za gotówkę ze znaczną premią, a jednocześnie wspiera zaangażowanie firmy Nielsen na rzecz naszych klientów, pracowników i interesariuszy. Konsorcjum dostrzega pełen potencjał pozycji Nielsena jako lidera w branży medialnej oraz unikalną wartość, jaką dostarczamy naszym klientom na całym świecie - powiedział James A. Attwood, przewodniczący rady dyrektorów firmy Nielsen.
- Po miesiącach dogłębnych analiz rynkowych, badań branżowych i przeglądów zarządzania, jesteśmy przekonani, że Nielsen będzie nadal wzorowym standardem pomiaru oglądalności, realizując plan działania Nielsen ONE - powiedzieli Jesse Cohn, partner zarządzający i Marc Steinberg, senior portfolio manager funduszy Evergreen i Elliott.
Umowa przewiduje okres "go-shop", w którym Nielsen - z pomocą swoich doradców finansowych, J.P. Morgan i Allen & Company i radców prawnych - będzie aktywnie zabiegać, oceniać i potencjalnie podejmować negocjacje z innymi podmiotami zainteresowanymi przejęciem firmy. Okres "go-shop" upływa 45 dni po zawarciu przez firmę Nielsen umowy transakcyjnej.
Nielsen jest największą na świecie firmą zajmująca się badaniami oglądalności telewizji, jest obecna od 1996 r. także na polskim rynku za pośrednictwem swojego oddziału AGB Nielsen Media Research.
Odmowę poparł jeden z największych akcjonariuszy, fundusze The WindAcre Partnership, inwestor Nielsena od 2013 r. WindAcre odmówił przyłączenia się do konsorcjum private equity i zapowiedział, że podejmie kroki w celu zablokowania przejęcia, jeśli Nielsen zdecyduje się przyjąć ofertę.
