"Netia zakłada osiągnięcie ponad 106m zł synergii w skali roku. Wysokość synergii zostanie potwierdzona zamknięciu transakcji oraz przeprowadzeniu szczegółowej weryfikacji założeń" - czytamy w prezentacji Netii dla inwestorów .
Spółka poinformowała też, iż przewiduje, "że proces integracji i utworzenia Nowej Netii zajmie do dwóch lat, przy czym większość synergii powinna zostać osiągnięta w ciągu 12 miesięcy po zamknięciu transakcji".
"Wstępne analizy Netii wskazują na potencjał dostarczenia w 2014 r. pełnych synergii na poziomie co najmniej 85 mln zł w skali roku, przy czym znaczna ich część, unettowiona o koszty integracji, możliwa jest do osiągnięcia już na koniec 2013 r." - czytamy dalej w sekcji poświęconej akwizycji Telefonii Dialog.
Wstępne analizy Netii wskazują, że potencjał synergii z CDP wynosi 21 mln zł w skali roku i może być w pełni zrealizowany w 2013 r., przy czym większość projektów integracyjnych będzie miała miejsce w 2012 r.
Netia zakłada, że akwizycje będą miały pozytywny wpływ na poziom zysku operacyjnego w 2012 r., jak również na zysk netto w 2013 r., pomimo amortyzacji nowych wartości niematerialnych oraz kosztów obsługi kredytu.
Spółka poinformowała wcześniej, że podpisała umowy, zgodnie z którymi kupi Telefonię Dialog oraz Crowley Data Polska (CDP) w czwartek wieczorem. Cena zakupu Dialogu wyniesie 944 mln zł a Crowley - 31,8 mln USD.
Netia poinformowała też, że konsorcjum banków udzieli jej kredytu w wysokości 650 mln zł na zakup Dialogu i 50 mln zł na potrzeby operacyjne.
Na obie transakcje musi się jeszcze zgodzić regulator rynku.
W I poł. 2011 roku Netia miała 10,13 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 29,91 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 797,47 mln zł wobec 780,68 mln zł. W samym II kwartale spółka zanotowała zysk, strata z I kwartału była wynikiem zdarzenia jednorazowego - konieczności zawiązania rezerwy w związku z niekorzystnym wyrokiem w sprawie przeciw Izbie Skarbowej. Netia prognozuje, że w całym 2011 r. osiągnie zysk netto.
W I lub II kwartale przyszłego roku Netia ma ogłosić nową szczegółową prognozę na 2012 r. oraz prognozę średnioterminową.
Telefonia Dialog miała 20,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2011 r. wobec 21,80 mln zł rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 256,67 mln zł wobec 260,62 mln zł.
Crowley Data Poland podał, że jego przychody wzrosły po siedmiu miesiącach tego roku o 3,8 r/r do 58,1 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł ok. 9,9 mln zł.
