"DSS szacuje, że wpływy z oferty publicznej akcji serii C (po uwzględnieniu kosztów emisji) wyniosą 44-54 mln zł. Środki te spółka zamierza przeznaczyć na refinansowanie części kredytu inwestycyjnego (30 mln zł), inwestycje uzupełniające w Kopalni Piława Górna (5-10 mln zł), w tym w szczególności zakup nieruchomości integralnie związanych z zakładem i prowadzoną działalnością oraz zasilenie kapitału obrotowego (9-19 mln zł)" - czytamy w komunikacie.
Spółka podała także, że zwiększenie planowanej skali działalności zostanie sfinansowane, oprócz środków pochodzących z emisji akcji, pozyskanym faktoringiem należności w łącznej kwocie 26 mln zł - w tym 20 mln zł w ramach umowy z Pekao Faktoring oraz 6 mln zł z Kredyt Bankiem.
"DSS negocjuje z Kredyt Bankiem zwiększenie środków obrotowych o dodatkowe 5 mln zł oraz planuje zawarcie kolejnych umów faktoringu o łącznej wartości 10-20 mln zł. Spółka zamierza także pozyskać od swoich odbiorców 10-20 mln zł w formie zaliczek na poczet dostaw kruszywa realizowanych w 2010 roku. DSS już teraz uzyskał wstępne deklaracje klientów, że są oni gotowi przekazać spółce około 10 mln zł zaliczek" - czytamy dalej.
Oferta spółki pierwotnie miała rozpocząć się 9 grudnia, a jej wartość oszacowano na 91-108 mln zł brutto. Została jednak przesunięta ze względu na niski popyt i ponownie zapowiedziana na 22 lutego (rozpoczęcie budowy księgi popytu). Później poinformowano, że DSS zamierza przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną w drugiej połowie marca, nie podając dokładnych terminów.
Oferta publiczna DSS obejmuje do 2,4 mln akcji serii C nowej emisji. W przypadku objęcia wszystkich oferowanych akcji, nowi akcjonariusze będą mieć ponad 30% akcji DSS. Największym akcjonariuszem pozostanie Aroga Holdings, kontrolowana przez prezesa Jana Łuczaka. Do tej spółki należeć będzie około 66% akcji.
Dolnośląskie Surowce Skalne to wiodący polski dostawca kruszyw łamanych dla największych projektów infrastrukturalnych w kraju, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Spółka dynamicznie zwiększa udział w rynku, który obecnie szacowany jest na 8,5% z planami wzrostu do 15,0%.
Pod koniec marca spółka obniżyła do 5,8 mln zł z prognozę zysku netto w 2010 roku, w związku z rezygnacją z kupna Łużyckich Kopalni Bazaltu. Obecnie DSS zamierzają w 2010 roku osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 196,1 mln zł, 45,5 mln zł zysku EBITDA oraz 5,8 mln zł zysku netto. W 2009 spółka miała przychody ze sprzedaży na poziomie 111,7 mln zł, 6,7 mln zł zysku EBITDA oraz 18,5 mln zł straty netto.
