“Zdecydowaliśmy się na sprzedaż Xelion, natomiast niezależnie od transakcji dalej chcemy umacniać naszą ugruntowaną pozycję rynkową w zakresie dystrybucji produktów inwestycyjnych z wykorzystaniem Biura Maklerskiego, wiodącej platformy Bankowości Prywatnej oraz poprzez szeroką ofertę funduszy Pekao TFI pozostających w ofercie wszystkich linii biznesowych Banku” - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Pekao Jarosław Fuchs.
Jego zdaniem transakcja z Quercus pozwala na maksymalizację wartości spółki Xelion z perspektywy banku i wykorzystanie środków finansowych z realizacji transakcji na dalszy rozwój Pekao w strategicznych obszarach.
W komunikacie czytamy, że wartość transakcji dla banku wynosi od 38,5 mln zł do 39,5 mln zł, w zależności od wartości środków pieniężnych Xelion wypłaconych na rzecz banku i zostanie odpowiednio podwyższona w przypadku wypracowania przez Xelion zysku netto.
“Realizacja transakcji będzie miała nieznaczny, pozytywny wpływ na wynik Grupy Banku Pekao” - dodano.
Struktura transakcji zakłada zbycie 100 proc. udziałów Xelion przez bank, na rzecz Quercus za pośrednictwem Quercus Agent Transferowy, spółki celowej, która docelowo, po uzyskaniu zgody UKNF, będzie pełnić funkcję agenta transferowego.
W komunikacie podkreślono, że ogłoszona transakcja ma charakter warunkowy. W celu jej finalizacji niezbędne jest uzyskanie stosownych zgód regulacyjnych, a także wypłata części środków pieniężnych Xelion na rzecz Pekao.
Zamknięcie transakcji planowane jest na drugą połowę 2021 roku.
