TVN zamierza wykorzystać środki z emisji obligacji wraz ze środkami ze sprzedaży Grupy Onet.pl, do umorzenia całości pozostałych do wykupu obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2017 r. Pieniądze te zostaną również przeznaczone do zapłaty premii z tytułu wcześniejszego wykupu, naliczonych, ale nie wypłaconych odsetek oraz do pokrycia kosztów związanych z ofertą oraz umorzeniem obligacji z 2017 roku. Jeśli pozostanie jeszcze jakaś kwota, to zostanie wykorzystana na ogólne potrzeby korporacyjne.
- Nasza oferta jest częścią szerszej strategii Grupy TVN zmierzającej do optymalizacji struktury kapitałowej i obniżenia kosztów finansowych przy jednoczesnym wydłużeniu okresu zapadalności długu - mówi John Driscoll, wiceprezes Grupy TVN.
Rolę zarządzających budową księgi popytu pełnić będą J.P. Morgan Securities plc, londyński oddział Deutsche Bank AG, Nomura International plc oraz BNP Paribas.
TVN o planie emisji obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2020 roku informował 19 marca br. Jednak tydzień spółka podała, że na razie wstrzymuje tę ofertę. Swoją decyzję tłumaczyła pogorszeniem się warunków rynkowych mającym związek z wydarzeniami na Cyprze (więcej na ten temat).
Grupa TVN w I półroczu br. miała 783,6 mln zł przychodów i 73,7 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej (więcej na ten temat).
