SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Obligacje TVN za 175 mln euro będą oprocentowane na 7,875 proc. rocznie

Obligacji „Senior Notes"  TVN o łącznej wartości nominalnej 175 milionów euro zostaną sprzedane po cenie równej 100% wartości nominalnej, i uprawniają do odsetek w wysokości 7,875% rocznie, wynika z warunków emisji przedstawionych przez spółkę.

„Grupa TVN ogłosiła (…) warunki emisji obligacji „Senior Notes" o stałym oprocentowaniu, o łącznej wartości nominalnej 175 milionów euro, z terminem wymagalności w 2018 r. Obligacje „Senior Notes" zostaną sprzedane po cenie równej 100% wartości nominalnej, i uprawniają do odsetek w wysokości 7,875% rocznie, płatnych w półrocznych okresach począwszy od 15 maja 2011 r., z terminem wymagalności w dniu 15 listopada 2018 r." – czytamy w raporcie.

Grupa TVN przeznaczy środki netto z emisji obligacji na wcześniejszy wykup całości obligacji „Senior Notes" o wartości 500 mln zł zapadalnych w 2013 r., spłatę istniejących kredytów TVN i gwarancji bankowych oraz pokrycie wybranych kosztów związanych z emisją Obligacji. Nomura, J.P. Morgan i Deutsche Bank pełnili w transakcji rolę zarządzających budową księgi popytu.

„Emisja obligacji spotkała się z popytem pięciokrotnie przekraczającym jej wartość co naszym zdaniem odzwierciedla uznanie rynku dla jakości działania i obranej strategii Grupy TVN. Transakcja jest neutralna dla poziomu długu netto. Naszą podstawową przesłanką do emisji obligacji „Senior Notes" jest przekształcenie całego naszego finansowania w długoterminowe zadłużenie na rynku kapitałowym, aktualnie wymagalne od roku 2017" – powiedział dyrektor finansowy grupy John Driscoll, cytowany w komunikacie.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku TVN miał 26,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 178,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1740,36 mln zł wobec 1443,01 mln zł.

Dołącz do dyskusji: Obligacje TVN za 175 mln euro będą oprocentowane na 7,875 proc. rocznie

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
michal
to sie oplaca obligacje kupic, czy moze jest jakas inna alternatywa dla kogos kto chce troche zainwestowac?
0 0
odpowiedź